Issei oraz inni drugoklasiści udają się na długo wyczekiwaną wycieczkę szkolną do Kioto.

Amagi Sougo jest chłopcem, który mieszka w mieście znajdującym się w Ogrodzie Indigo. Mieszkańcy tego miasta utrzymują się dzięki wydobyciu kryształów znajdujących się w podziemiach. Sougo, którego hobby to zbieranie rzadkich okazów tego surowca, zostaje wciągnięty w spór między jego znajomą z klasy - Kaon a jej rodziną. Podczas ucieczki Amagi oraz Kaon wpadają do wielkiego dołu, będącego odwiertem górniczym i odkrywają tam podziemne jezioro, gdzie poznają tajemniczą niebieskowłosą dziewczynę...

Issei Hyoudou zostaje wskrzeszony jako demon przez piękną Rias Gremory, która następnie proponuje mu dołączenie do swojego elitarnego klubu.