Nastolatek Makoto Misumi zostaje przeniesiony do fantastycznego świata przez boginię, która zamierza uczynić go swoim wojownikiem. Kiedy jednak staje przed jej obliczem, okazuje się, że chłopak nie spełnia obowiązujących standardów urody, co skutkuje wygnaniem go na pustkowie i daje początek niebezpiecznej wędrówce Makoto.
Yuzu Aihara przenosi się do nowej szkoły po tym, jak jej matka ponownie wychodzi za mąż. Tam poznaje nieznoszącą sprzeciwu przewodniczącą samorządu uczniowskiego, Mei, która jest nową siostrą przyrodnią dziewczyny.
Kiedy Kiyotaka rozpoczyna naukę w elitarnej, sponsorowanej przez rząd szkole średniej, przekonuje się, jak bardzo system edukacji oparty jest na zasługach.