Yuichi ma 14 lat i bagaż doświadczeń cięższy niż większość dorosłych mieszkańców prowincjonalnej dziury, w której jego ojciec prowadzi rozpadającą się wypożyczalnię łódek. Keiko mieszka w domu znacznie bardziej okazałym, jednak relacje w jej rodzinie dalekie są od ciepła i wzajemnej troski. Więź, jaka połączy nienaturalnie radosną dziewczynę z chłopakiem o ponurym spojrzeniu, to jednak nie temat na melodramat, a raczej przejmująco ostrą historię o buncie wobec świata i zemście na społeczeństwie, które rozkwitającemu pokoleniu podcina łodygi, zanim zdąży na dobre wyrosnąć.

Kaoru Utsumi (Kou Shibasaki) jest początkującą panią detektyw, krewką - ale z silnym poczuciem sprawiedliwości - która zostaje przydzielona do policyjnej sekcji kryminalnej. Od razu dostaje trudne zadanie - ma zmierzyć się ze śledztwem, które utknęło w martwym punkcie ze względu na najwyraźniej nadprzyrodzone zdarzenia, powiązane z badanym morderstwem. Kaoru zwraca się o pomoc do doświadczonego detektywa Shunpei Kusanagiego (Kazuki Kitamura), który przedstawia jej swojego kolegę ze studiów, genialnego profesora na Uniwersytecie Teito, Manabu Yukawę (Masaharu Fukuyama), nazywanego przez przyjaciół Profesorem Galileo. Yukawa nie jest odzwierciedleniem stereotypowego naukowca - mimo że jego miłością jest fizyka, jest również wszechstronnie utalentowanym sportowcem z zacięciem do ekscentryzmu. Utsumi i Yukawa, pozornie należący do dwóch różnych światów, połączą swoje siły, by rozwiązywać trudne przypadki, często przekraczające ludzkie możliwości pojmowania...