Iwan, zwykły śmiertelnik, przypadkowo trafia do wyimaginowanej krainy Belogorie. Wkrótce mężczyzna stanie na polu bitwy między dobrem, a złem.

Dziewięcioletni Hadji traci rodziców i ucieka z domu. Jego starsza siostra, która przeżyła pogrom, wyrusza na poszukiwania brata.