CIA dowiaduje się o przygotowywanej przez KGB akcji zlikwidowania pięciu radzieckich dysydentów mieszkających na Zachodzie. Amerykanie znają nawet datę planowanej operacji, nie wiedzą jednak, gdzie ma się odbyć i kto znalazł się na czarnej liście. By uniemożliwić zbrodniczy zamiar, waszyngtońska centrala nakazuje swemu rezydującemu w Paryżu agentowi Bodleyowi zwerbowanie niejakiego Alexa Holbecka, Amerykanina, który urodził się i dorastał w NRD, a obecnie pracuje w Paryżu w propagandowej rozgłośni Wolny Świat. Mimo początkowego sprzeciwu Alex podejmuje się w końcu niebezpiecznej misji. Ma wrócić do wschodnich Niemiec, aby zdobyć mikroprocesor zainstalowany w urządzeniu kodującym poufne meldunki agentów KGB. Wkrótce po przyjeździe do Berlina Wschodniego Alex zostaje zdemaskowany i tylko cudem wychodzi cało z kilku zamachów.
45-letni Serge Menessier (Michel Auclair), znany dziennikarz prasowy piszący o celebrytach, zakrada się do zamkniętego ośrodka, w którym przebywa jego była żona, Clara Nöel (Madeleine Robinson) - kiedyś wielka gwiazda filmowa, obecnie zmagająca się z depresją i alkoholizmem. Zamieszanie spowodowane jej obecnością w klinice wywołuje zazdrość u młodej, ekscentrycznej pacjentki Clo (Ewa Swann), która próbuje uwieść Serge'a. Dziewczyna planuje ucieczkę, postanawiając dla odwrócenia uwagi podpalić placówkę. Dziennikarz zaintrygowany tą krótką znajomością rusza jej śladem. Nawiązuje się między nimi romans, ale szaleństwo jest synonimem tragedii, a nie szczęścia.