Po zwycięstwie wojsk koalicji antyfrancuskiej uwięziony na Wyspie Świętej Heleny były cesarz Napoleon Bonaparte opowiada młodej Angielce o minionych dniach swojej chwały.
Ted (Donald Sutherland) i Sandy (Lesley Ann Warren) Robardsowie są szczęśliwym małżeństwem i właśnie spodziewają się drugiego dziecka. Do ich domu wprowadza się Jeremy (William McNamara), młody i wykształcony pracownik w firmie Teda, którego ten przyjmuje pod swój dach, nie chcąc, by odszedł do konkurencji. Chłopak zamieszkuje u rodziny wraz ze swoją dziewczyną Giną (Lenore Zann) i coraz śmielej korzysta z ich gościnności. Próbuje wzbudzić ich współczucie opowieściami o trudnym dzieciństwie, spędzonym w rodzinach zastępczych i bezskutecznych poszukiwaniach biologicznych rodziców. Tymczasem Gina odnajduje w jego rzeczach silny środek poronny. Wkrótce zostaje zamordowana...
David Kellum przyjeżdza do Iowa studiować weterynarię. Starannie ukrywa swoje telepatyczne zdolności, jednak zdradza je pomagając sobie nimi w obronie okradanego sklepu. Komendant policji, Wayne Forrester werbuje Davida do swoich szeregów by dzięki mocom scannera przekonać burmistrza do tego by mianował go szefem policji. David ucieka gdy odkrywa niecne zamiary Forrestera, który chce stworzyć cały oddział o zdolnościach telepatycznych. Jest ścigany przez Forrestera, policję oraz niezrównoważonego psychicznie Petera Draka, scannera na usługach Forrestera. Zaczyna grzebać w swojej przeszłości, spotyka się ze swoją siostrą - Alice i razem próbują powstrzymać Forrestera i złowrogi instytut neurologiczny, w którym stwarzana jest cała armia scannerów.