Plemię neandertalczyka Ao zostaje wymordowane, więc mężczyzna postanawia osiedlić się w bezpiecznym miejscu na południu. Podczas swojej podróży poznaje piękną Aki.

Axel jedzie do Arizony na wesele wuja, który chce, by przejął on jego samochodowy biznes. Na miejscu chłopak nawiązuje skomplikowaną relację z dwiema kobietami.