Marcello Rubini pracuje jako dziennikarz w Rzymie, próbując odnaleźć miłość i szczęście, które dawno temu utracił.

Cleila ma na zlecenie swej firmy otworzyć nowy salon mody w Turynie. Przebywając tam, wchodzi w krąg rozkapryszonych pań z wyższych sfer. Odbywają się przyjęcia, wycieczki, rodzą i rozpadają się miłostki, ale to wszystko nie może przesłonić pustki życia tych kobiet. Kruchość ich złudzeń ujawnia się natychmiast, z najmniejszego nawet powodu...

Szkocja, rok 1745. Kraj znajduje się pod władzą angielską. Na wybrzeżu szkockim ląduje potomek dawnej szkockiej dynastii królewskiej Stuartów - Charles, w celu odzyskania tronu. Wiele klanów szkockich przyłącza się do powstania. Szkocki szlachcic James Durie, pan zamku Ballantrae, przystępuje do wojsk księcia Charlesa, pozostawiając na zamku swojego brata Henry'ego, który ma stwarzać pozory lojalności wobec Anglików. Dzięki temu ma nadzieję, że niezależnie od wyniku wojny, jego rodzina zachowa swoje włości.