Rok po śmierci Sheili, jej mąż zaprasza grupę przyjaciół do udziału w tajemniczej grze na pokładzie luksusowego jachtu.

Rok 1792. Bagna Romney to pusta i dzika kraina, do której niechętnie zapuszczają się podróżni. Tutejsi mieszkańcy, dumni i niezależni, od pokoleń zajmują się przemytem. Ich wypełnione winem i brandy statki przemykają między okrętami blokady do Francji. Niewielu wynajętych przez rząd śmiałków jest chętnych do poszukiwania kryjówek przemytników. Każdego odstrasza legenda Ducha z Bagien, który nocami krąży po rozlewiskach. Wreszcie znalazł się człowiek, który nie uląkł się zjawy i na zlecenie Korony podjął się wytrzebienia przemytników z bagien Romney. Ktoś jednak uprzedził mieszkańców, że nadciąga groźny i nieustępliwy kapitan Collier (Patrick Allen). Pierwsze rewizje i przesłuchania, choć brutalne, nie przynoszą rezultatów. Collier zaczyna się domyślać, że rozwiązanie zagadki znajdzie tylko na bagnach, w królestwie Ducha. Dzielny kapitan nie wierzy w jego istnienie i bez obaw zapuszcza się ze swymi ludźmi w zdradliwe moczary. Wyzwanie zostało przyjęte...

1947 rok, Anglia. Chirurg plastyczny musi w pośpiechu umykać do Francji kiedy jedna z jego pacjentek zaczyna mieć okropne problemy po operacji. Pewnego razu operuje tam córkę właściciela cyrku, zdeformowaną przez wybuchy bomb wojennych. Później zostaje właścicielem cyrku i kontunuuje transformowanie zniekształconych kobiet w piękne gwaizdy swojego show. Policja i wścibski detektyw zaczynają się interesować kiedy kobiety, które odeszły z cyrku zaczynają ginąć w dziwnych wypadkach i zaczynają podejrzewać, ze doktor może być za to odpowiedzialny.