Marcello wkracza na faszystowską ścieżkę. Jego pierwszym zadaniem jest zdekonspirowanie niewygodnego dla reżimu profesora.

Mąż Marii wyjeżdża za pracą do Kanady, zostawiając kobietę w alpejskiej wsi. Tragiczny romans jej siostry sprowadza nieszczęście na całą rodzinę.