Opowieść o świecie brutalnych gangsterów, policjantów próbujących zmienić codzienność na amerykańskich ulicach oraz tajnych informatorów, których życie jest narażone na niezwykłe niebezpieczeństwo.
Nowojorski pisarz odbiera telefon z informacja, ze jego dziewczyna przedawkowała narkotyki. Za namową brata zmarłej leci do Teksasu, by wziąć udział w pogrzebie.
Will jest młodym latynoskim artystą wiodącym szczęśliwe życie z kochającym chłopakiem u boku. Po 10 latach nieobecności pojawia się cierpiąca na zaburzenia afektywne matka i burzy świat, który tak skrzętnie budował. Obawiając się, że historia lubi się powtarzać, Will popada w obsesję i rozpacz. Musi stawić czoła własnej psychice, zanim będzie za późno.
Los Angeles. Detektyw Erin przybywa na miejsce zbrodni, po czym dostaje tajemniczą przesyłkę. Podejrzewa, że ma to związek z wydarzeniami sprzed 20 lat, kiedy to pracowała pod przykrywką.