Po powrocie do domu Mateusz dowiaduje się o samobójstwie kolegi. Postanawia na własną rękę wyjaśnić przyczynę tragedii.

Franz Maurer, były funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa, zaczyna pracę w policji. Tymczasem jego kolega oferuje swoje usługi przestępcom.

Wiejski chłopak Jasio Kunefał pragnie odmiany losu. Chciałby się wyrwać ze swego środowiska. Takie próby już podejmowali wcześniej członkowie jego rodziny i zawsze kończyło się to fatalnie. Jasio odkrywa w sobie talent poetycki, pragnie też uczyć się. Plany te przerywa wybuch II wojny światowej. Kunefał walczy w kampanii wrześniowej. Po wyzwoleniu jako pełnomocnik władzy ludowej dzieli dworską ziemię. Wywołuje to ostre konflikty we wsi. [www.filmpolski.pl]

Po wprowadzeniu podwyżek cen żywności, w Radomiu i Ursusie dochodzi do gwałtownych protestów.

Próba uchwycenia przemian społeczno - obyczajowych spowodowanych przeobrażeniami industrialnymi kraju - poprzez losy przedstawicieli dwóch generacj : ojców i synów. Film składa się z dwóch nowel : "Zwiastowanie" Lecha J.Majewskiego i "Dom" Krzysztofa Sowińskiego.

Młode małżeństwo spędza wczasy na łonie natury. Pewnego wieczoru mężczyzna przyprowadza do leśniczówki nieznajomego.