Właściciel lombardu codziennie przekonuje się, że w jego branży raz bywa ciekawie, raz niebezpiecznie - a już na pewno nie brak okazji do śmiechu, wzruszeń i refleksji.

Fabian wraca z emigracji do Polski i zakłada swingowy big band. Zakochuje się w Modeście, która wkrótce tajemniczo znika.

Mirek i Patrycja postanawiają się pobrać, jednak naprzeciw im stają ich przyszli teściowie, którzy za wszelką cenę nie chcą dopuścić do ślubu.

Sylwester opowiada swojemu ojcu o cierpieniu jakie przechodził, kiedy ten pił.

Tomek Miłkowski jest załamany. Prawdopodobnie straci pracę rysownika komiksów w "Świecie Fantazji". Kiedy pogrąża się w ponurych myślach, jego wzrok pada na półkę z książkami, wśród których znajduje się opowieść o panu Kleksie. Tomek otrząsa się z rozpaczy i zaczyna szkicować nową historię przygód Ambrożego Kleksa. Wkraczamy w animowany świat profesora, jego przyjaciół, ucznia Adama Niezgódki, zmagających się z intrygami złowieszczego Alojzego Bąbla. Świat realny i fantastyczny-animowany zaczynają się przenikać...

Adaś Miauczyński przeżywa romans ze spotkaną przed laty kobietą.

Kasiarze otrzymują zadanie zdobycia złota z nazistowskiego banku.

Leżący w kostnicy reżyser wspomina swoje niezbyt zabawne życie.

Dziennikarka Anna usiłuje zrealizować dokument o działaczu opozycyjnym, którego poznała przed laty.

Anna Bonar poświęca międzynarodową karierę śpiewaczki operowej na rzecz odbudowania relacji z córką.

Podczas kinowej projekcji filmu "Jutrzenka" postacie na ekranie ożywają i rozpoczynają dialog z publicznością. Władze reagują wysłaniem na miejsce cenzora.

Państwo Wolańscy proszą Kasię, która u nich pracowała, aby przyjęła do siebie na czas wakacji ich synka Piotrusia oraz jego babcię.

Wielki Elektronik porywa dziewczynkę, by ofiarować ją gubernatorowi, który marzy o córce. Pan Kleks wraz z kolegami wyrusza na ratunek uprowadzonej.

W Związku Radzieckim pojawia się Szatan. Jego wizyta wywołuje szereg dziwnych i przerażających zdarzeń.

Dwaj bracia – Jerzy i Wojciech – przyjeżdżają na Mazury i podejmują pracę w gospodarstwie rybackim. Szybko orientują się, że ktoś wybiera węgorze z zastawianych przez rybaków sieci.