Za sprawą wigilijnego prezentu Marysia przenosi się do fantastycznego świata, gdzie toczona jest walka zabawek z myszami.

Młody chłopiec ze wsi udaje się do Krakowa, gdzie poznaje Wita Stwosza. Mistrz dostrzega jego talent rzeźbiarski i pozwala pomagać sobie przy tworzeniu ołtarza dla Kościoła Mariackiego.

Dwie bliźniaczo do siebie podobne pary mężczyzn i kobiet, w epoce kamienia łupanego, toczą tę samą odwieczną walkę o uwagę, uznanie i urodę. Kiedy w okolicy pojawia się ślicznotka z pawiem na głowie, kobiety żądają od swoich mężczyzn, aby upolowali im takie ozdoby. Kiedy kobiety wyrywają sobie z rąk padłego pawia, ślicznotka paraduje już w szalu z tygrysa. Mężczyźni, ryzykując życiem, obdzierają tygrysa ze skóry i niosą swoim kobietom. Te niedługo cieszą się zdobyczą, bo ślicznotka jeździ po okolicy na grzbiecie krokodyla. Teraz gotowe są rzucić mężczyzn na pożarcie krokodyla, byle mieć dla siebie ten ostatni krzyk mody. Ku ich zaskoczeniu, mężczyźni dołączają do ślicznotki, która niczego od nich nie wymaga.

Maria Kruger w tym lalkowym filmie dla dzieci przypomina legendę lajkonika, związaną z dawnymi napadami Mongołów na krakowski gród.

Rycerz Szaławiła przechwala się w karczmie swoimi wyczynami.

Lechosław Marszałek w setną rocznicę śmierci Adama Mickiewicza ekranizuje jego wiersz "Pani Twardowska". To krótka animowana opowieść, o tym, jak Panu Twardowskiemu udaje się przechytrzyć Mefistofelesa.

Dziewczynka i grupa zwierzaków znajdują balon. Po napompowaniu go do odpowiednich rozmiarów, zostają uniesieni w zwariowaną podróż.

"Wawrzyńcowy sad" to animowana bajka dla dzieci, której bohaterem jest ogrodnik Wawrzyniec. Jego podeszły wiek stanowi przeszkodę w wykonywaniu prac ogrodniczych. Prosi więc o pomoc przypadkowych ludzi. Z opresji bohatera ratują dopiero szkolne dzieci.