Producent ołówków Lothar von Faber wyznacza swoją szesnastoletnią wnuczkę Ottilie na spadkobierczynię firmy. Dziewczyna otrzymuje od dziadka rady dotyczące wyboru przyszłego męża.
Policjanci z czeskiego wydziału kryminalnego prowadzą sprawę nietypowych i wstrząsających morderstw. Kolejne etapy śledztwa ujawniają przerażające przypadki egzorcyzmów, korupcji i wielomilionowych kradzieży.
Jurij Orłow, będąc świadkiem morderstwa, zostaje handlarzem bronią. Prowadząc swoją działalność, nieustannie ucieka przed agentem Interpolu, Jackiem Valentinem.