Producent ołówków Lothar von Faber wyznacza swoją szesnastoletnią wnuczkę Ottilie na spadkobierczynię firmy. Dziewczyna otrzymuje od dziadka rady dotyczące wyboru przyszłego męża.
Jurij Orłow, będąc świadkiem morderstwa, zostaje handlarzem bronią. Prowadząc swoją działalność, nieustannie ucieka przed agentem Interpolu, Jackiem Valentinem.