Szesnastoletni Baltazar spotyka archanioła Gabriela i na jego polecenie wchodzi w oczyszczający ogień. Obaj wspólnie podróżują do Jerozolimy.

Wykluczona z zabawy ze starszymi dziećmi dziewczynka zaczyna w wyobraźni ubierać rzeczywistość w kolory. Olbrzymie wstęgi tkanin tworzą nowe, fantastyczne obrazy w szarym dotąd miasteczku.

Bona Sforza zostaje żoną polskiego króla, Zygmunta Starego. Na Wawelu szybko daje się poznać jako kobieta inteligentna i ambitna.