II wojna światowa. Jednostka 731 armii japońskiej potajemnie prowadzi brutalne badania nad bronią bakteriologiczną i chemiczną na ludności cywilnej pod pretekstem zaopatrzenia w wodę i zapobiegania epidemiom.

Historia życia Xiao Hong, jednej z najbardziej znanych chińskich pisarek odznaczającej się niezwykle postępowym myśleniem jak na lata 30. XX wieku.

Liu Xiaochun jest niezwykle utalentowanym trzynastoletnim skrzypkiem, dla którego muzyka jest sposobem wyrażania swoich uczuć i emocji. Mieszka wraz z kochającym ojcem Liu Cheng w niewielkiej wiosce w Chinach. Jego świat przewraca się do góry nogami, gdy ojciec postanawia przeprowadzić się wraz z nim do Pekinu, aby chłopiec zyskał możliwość dostania się do prestiżowej szkoły muzycznej. Wkrótce Xiaochun zaczyna poznawać na czym polega prawdziwa muzyka, doświadczać pierwszych przyjaźni i miłości. Musi także podjąć decyzję, co dla niego będzie w życiu najlepsze. Oparty na prawdziwych wydarzeniach film otrzymał nagrody Srebrnej Muszli za reżyserię (Kaige Chen) i kreację aktorską (Peiqi Liu) na MFF w San Sebastian.