Gdy demoniczny wąż wybudza się ze snu, mistrzowie yin-yang muszą rozwiązać zagadkę morderstwa i ochronić świat przed mrocznym spiskiem na dworze królewskim.

Dramat historyczny z rozmachem przedstawiający Chiny na początku XX wieku. Kraj, w którym rządy sprawuje małoletni cesarz Puyi oraz cesarzowa Longyu, przechodzi przez liczne kryzysy.