Dokument przedstawia przyrodę zamieszkującą Białowieski Park Narodowy oraz dolinę Biebrzy - siedlisko bobrów, wydr i niezliczonych gatunków ptaków wodnych.

Dan O'Neill przedstawia adaptacje umożliwiające wielu gatunkom zwierząt przetrwanie w najtrudniejszych warunkach.

Projekt dokumentalny poświęcony jest pochodzeniu ptaków. Film opowiada o odkryciu starożytnych skamieniałości, dzięki któremu naukowcy zdołali wyjaśnić, jak i dlaczego ptaki przetrwały uderzenie asteroidy.

Sir David Attenborough dołącza do naukowców badających szkielet ichtiozaura, który 200 milionów lat temu został odnaleziony u wybrzeży Wielkiej Brytanii. Ten gigantyczny smok morski polował w oceanach za czasów dinozaurów.