Wrażliwa Madeline (Helena Howard) zmaga się z problemami psychicznymi i nadopiekuńczą matką (
Miranda July). Gdy zaczyna brać udział w warsztatach aktorskich prowadzonych przez charyzmatyczną Evangeline (
Molly Parker), która od razu zauważa jej talent, wydaje się, że wreszcie odnalazła właściwe miejsce. Ale metody Evangeline sprawiają, że dziewczyna znowu zaczyna tracić nad sobą kontrolę.