Akcja tej anime dzieje się kilka lat wcześniej przed Bubblegum Crisis: Tokyo 2040, A.D. Policja prowadzi kronikę doniesień specjalnej dywizji policji Mega-Tokyo, przeznaczonej do kontroli łajdaka Boomera w mieście. Oficer policji A.D., Kenji Sasaki, staje wobec poważnego problemu: traci następnego partnera w walce z Boomerem. Dzień po tym, jak jest posłany do rezerwy, otrzymuje nowego partnera w postaci niemieckiego gliniarza, Hansa Kleifa. Zabawną rzeczą jest co, że Kenji uderzył Hansa w barze poprzedniej nocy. Teraz staje nie tylko wobec codziennego zadania kontrolowania Boomersa, ale musi też nauczyć się dostosować do swojego nowego partnera.