W alternatywnej wersji okresu dynastii Joseon, tylko ci władcy, którzy są skłonni być posłuszni wampirowi Gwi (Soo-hyeok Lee) mogą zasiadać na tronie. Kiedy książę Jonghyun (Hyun-woo Lee) odmawia, zostaje zabity przez potwora. Mężczyzna zapisał jednak wcześniej plan zabicia bestii. Kiedy bliski przyjaciel władcy, przystojny uczony Seong-yeol Kim (Joon-gi Lee) przypadkowo nabywa moce wampira, staje się jedyną osobą zdolną do zniszczenia Gwi. Wiele lat później, prosi on o pomoc w odnalezieniu tajnego dokumentu przebraną za chłopca Yang-seon Jo (Yoo-bi Lee), która zarabia na życie sprzedając książki. Dziewczyna jest córką arystokraty, której rodzina straciła wszystko, gdy jej ojciec został fałszywie oskarżony o zdradę. Tymczasem, złowieszczy wampir Gwi nadal rezyduje w pałacu i przy użyciu swych mocy oraz politycznych manipulacji próbuje zapobiec objęciu tronu przez następnego władcę, księcia Yoon Lee (Max Changmin).