Wynalazca Kyusaku Natsume ulega błaganiom swojego syna, który prosi go o uratowanie rannego kota. Czyni to jednak w niezwykły sposób, gdyż umieszcza mózg zwierzęcia w ciele androida wyglądającego jak zwyczajna nastolatka. Mężczyzna nie spodziewa się, jakie niesie to ze sobą konsekwencje.