Lata 60-te dwudziestego wieku. André Merlaux (Hugo Becker) zostaje zwerbowany do pracy we Francuskim wywiadzie. Jako nowy pracownik musi przejść wszystkie niezbędne szkolenia i uczyć się od starszych kolegów. Nowe miejsce pracy wymaga od niego dostosowania się do panujących obyczajów i zrozumienia zawiłej biurokracji. W tym samym czasie André zakochuje się w nowo poznanej dziewczynie. Niestety ze względu na pracę w wywiadzie znajomość nie może rozwijać się tak jakby tego sobie życzył.