Barry (Bill Hader) stara się przekonać Sally (Sarah Goldberg) i pozostałych adeptów aktorstwa, aby wystawili przedstawienie pod nieobecność ich nauczyciela Gene’a Cousineau (Henry Winkler), który jest przybity po zniknięciu detektyw Moss. Bez Gorana współpraca Noho Hanka (Anthony Carrigan) i Cristobala (Michael Irby) napotyka na kolejne problemy, których przyczyną jest zazdrość. Po powrocie do Cleveland Fuches (Stephen Root) zdaje sobie sprawę, że niełatwo jest znaleźć zastępstwo dla płatnego zabójcy.