Kang Gun Woo jest czterdziestoletnim dyrygentem. Jest gotów zrobić wszystko, by stworzyć jak najlepszą muzykę. Jako pracoholik ma bardzo złą reputację, przez co nie potrafi nawiązać dobrych kontaktów z ludźmi. Aby spełnić swoje marzenia, musi zacząć współpracę z dwojgiem innych muzyków. Ze względu na trudny charakter Kang Gun Woo nie jest to łatwe. Na szczęście tę trójkę łączy miłość do muzyki.