Pewnego dnia Tatsumi Oga wyciąga z rzeki tonącego mężczyznę. Ku jego zdziwieniu ciało mężczyzny otwiera się, a z jego wnętrza wychodzi małe dziecko. Jak się okazuje, ów bobas nie jest zwyczajnym noworodkiem, tylko synem króla demonów wysłanym z misją zniszczenia ludzkości. Niestety mocna negatywna energia bijąca od Ogi spowodowała, że brzdąc wybrał go na swojego opiekuna. Na pozbycie się niechcianego dziecka jest tylko jeden sposób - Tatsumi musi znaleźć osobę z jeszcze silniejszą demoniczną mocą.