Detektyw z wydziału zabójstw imieniem Bishop Graves poluje na nieuchwytnego seryjnego mordercę, który na swoje ofiary wybiera członków elity słonecznego San Francisco. Z czasem działalność seryjnego mordercy gromadzi coraz większą liczbę zwolenników, a trop, którym podąża Bishop, zaczyna prowadzić do najpotężniejszego człowieka w mieście: jego własnego ojca, Lincolna Gravesa (John Malkovich).