Po śmierci matki, Ben Hawkins (Nick Stahl), poszukiwany za morderstwo uciekinier z gangu, dołącza do podróżującej po całym kraju trupy cyrkowców. Po dołączeniu do cyrku, obdarzony nadprzyrodzonymi zdolnościami Hawkins świadomie zaczyna wykorzystywać swój dar: czyni cuda, uzdrawia chorych, uwydatnia nikczemność złych lub szlachetność dobrych ludzi. Jego uczynki dają świadectwo mocy Dobra. Ale obok Dobra czai się także Zło...

Rok 1934. Czasy wielkiego kryzysu, przerażających burz piaskowych, straszliwych plag, suszy i zarazy.
Młody chłopak imieniem Ben Hawkins, posiadający niezwykłą moc uzdrawiania, dołącza do wędrownego cyrku, kiedy ten przejeżdża obok jego domu w Milfay w Oklahomie. Przystępując do cyrku Ben unika aresztowania, ponieważ jest poszukiwany za morderstwo. Niedługo potem, Ben zaczyna doświadczać dziwnych snów i wizji, które prowadzą go na trop człowieka o imieniu Henry Scudder, włóczęgi, związanego z cyrkiem wiele lat wcześniej... człowieka, który posiadł moce podobne do daru Bena.
W bogatej Kalifornii poznajemy metodystycznego kaznodzieję, brata Justina Crowe. Justin także posiada nadnaturalne moce, dzięki którym może rozkazywać ludziom siłą woli i i ukazywać im ich grzechy w postaci przerażających, traumatycznych wizji. Justin doświadcza surrealistycznych, proroczych snów, przypominających te, które śni Ben.
W miarę rozwoju fabuły, wesołe miasteczko podróżuje na zachód, w kierunku Kalifornii, a konfrontacja obu bohaterów wydaje się nieunikniona.

sezon 1
Rok 1934. Miasteczko Dustbowl. Pasmo katastrof jest znakiem bożego gniewu i zwiastunem Apokalipsy. Ostateczna bitwa rozegra się w sercu imperium, zwanego Ameryką. Wraz z objazdowym wesołym miasteczkiem przybywa tu uzdrowiciel Ben Hawkins.

sezon 2
Drugi sezon niezwykłego serialu, zrealizowanego z przepychem i charakterystyczną dla produkcji HBO dbałością o szczegóły. Walka dobra ze złem trwa, a prawdziwa magia ciągle istnieje...

"Carnivale" to historia cyrku, który wędruje przez Wielkie Równiny. Opowieść skupia się na tajemniczym osiemnastoletnim zbiegu o ukrytych zdolnościach, który przyłącza się do Carnivale'u, oraz charyzmatycznym, zagadkowym kaznodziei, których ścieżki się skrzyżują. 12-odcinkowy serial pokazuje świat globalnego niepokoju, gdzie zło powstaje a Wielki Kryzys powoduje ekonomiczne i społeczne spustoszenie w Ameryce.