Carnivàle | Tipton

Kiedy władze biednego miasteczka Tipton odmawiają wydania zgody na rozbicie namiotu cyrkowego, Samson postanawia zareklamować swój zespół jako grupę odnowy religijnej, w której główną "rolę" odegra Ben. W tym samym czasie brat Justin odprawia mszę w byłym domu publicznym. Obiecuje bezrobotnym robotnikom powrót "starej religii", co spotyka się z niezadowoleniem lokalnych parafian. Ben i Sophie odwiedzają chorą kobietę mieszkającą na przedmieściach Tipton. Chcą zebrać informacje, które pomogą im rozwikłać zagadkę z przeszłości chłopca.