Carnivàle | The River

Brat Justin próbuje popełnić samobójstwo, skacząc z mostu, ale zostaje powstrzymany przez przypadkowych przechodniów. Pogrążeni w żałobie Stumpy i jego córka Libby postanawiają opuścić cyrk i spróbować szczęścia w Hollywood. Libby namawia do wyjazdu także Sofie. Prezenter radiowy odwiedza Iris i zdaje jej relację ze spotkania z bratem Justinem. Kobieta opowiada mu historię rodzeństwa, które cudem uniknęło śmierci z rąk płatnego mordercy.