Carnivàle | Insomnia

Nękany przez coraz bardziej przerażające wizje Ben postanawia wytrwać bez snu. Jego bezsenność niepokoi Lodza, który na jawie nie ma dostępu do myśli chłopca. Samson pokazuje Benowi kieszonkowy zegarek z masońskimi insygniami, twierdząc, że przedmiot ten należał kiedyś do jego ojca. Prezenter radiowy Tommy Dolan zwraca się na antenie z apelem do brata Justina, który zostaje zwolniony ze szpitala. Sophie ma niepokojącą wizję gwałtu swojej matki. Ben pragnie dowiedzieć się, dlaczego jego sny tak bardzo interesują Dyrektora, Lodza i medium Apolonię.