Swobodna adaptacja powieści Roberta Louisa Stevensona "Czarna strzała". XV wiek, pogranicze dzisiejszych Włoch i Niemiec. Od dawna trwa konflikt cesarstwa z papiestwem. Na tle wydarzeń politycznych rozgrywa się gorąca, choć trudna miłość Marca, syna zmarłego szlachcica Riccarda, byłego władcy Monforte, adoptowanego...