Davos. Wojna szpiegów | Kontrola

W czasie balu noworocznego rosyjskiej księżnej Biełowej, który odbywa się w domu uzdrowiskowym Cronwald, Johanna nawiązuje bliższą relację z doktorem Mangoldem, co wywołuje zazdrość jej narzeczonego, posła Thannera. Johanna na polecenie hrabiny Ilse von Hausner ma szpiegować brytyjskiego generała Taylora i dowiedzieć się, co oznacza misja H przygotowywana przez Ententę – sojusz Francji, Wielkiej Brytanii i Imperium Rosyjskiego. Hrabina cały czas trzyma Johannę w szachu, mamiąc ją możliwością odzyskania córki i skłaniając do dalszej pracy dla niemieckiego wywiadu.