Jonatan szkoli nękanego wątpliwościami Dawida, a napięcie między Saulem i Achinoam rośnie z każdym dniem. Wpływy Dawida niepokoją dwór. W Gat osłabiony Achisz próbuje odzyskać siły, Iszbaal zaś zawiera małżeństwo z rozsądku, otwierając nowe pole do gry. Mikal staje przed trudną prawdą, a w cieniu dojrzewa zdrada.