Paranoja Saula wobec rosnącej potęgi Dawida narasta, a Achinoam podsuwa mu niebezpieczny pomysł, który ma raz na zawsze rozwiązać problem. By dowieść wierności i zdobyć rękę Mikal, Dawid dostaje rozkaz zniszczenia filistyńskiej kuźni i osobistego zabicia stu wrogów. Jonatan musi pogodzić się z przyszłością bez korony. Achisz dostrzega szansę, a królewska uczta kończy się skandalem.