Po miesiącach walk Dawid znów spotyka się z Jonatanem. Napięcie rośnie, gdy Abner prowadzi ich do Endoru po zakazaną wiedzę. Tam tajemniczy kowal i budząca grozę wiedźma z Endoru oferują niebezpieczne „narzędzia" oraz mroczną prawdę, które mogą na zawsze przechylić szalę władzy.