Alon Shenhav, policjant z Tel Awiwu, zostaje oddelegowany do rodzinnego miasta. Szybko orientuje się, że w Naharijji rządzi bezkarny gangster Maor Ezra. Wraz z grupą zaufanych gliniarzy Alon wypowiada mu wojnę. W jej trakcie przekracza granice dobra i zła. Inspirowany faktami kryminał twórców "Faudy".