Brandon i Harry, partnerzy w małej grupie przestępczej, wstępują do rodziny mafijnej Millennion, aby wspiąć się na szczyt w organizacji. Wspierają się nawzajem, jednak w pewnym momencie stają się śmiertelnymi wrogami. Brandon, będąc pół-potworem, postanawia zniszczyć Harrego i jego syndykat zbrodni.