W wyniku zdrady ukochanej, starożytny smok Tian Yao (Minghao Hou) zostaje ciężko ranny. Kobieta, z którą zamierzał się ożenić, pozbawia go smoczych łusek, rozczłonkowuje jego mistyczne ciało i ukrywa je w pięciu różnych miejscach. Tylko dzięki szczęściu dusza Tian Yao ucieka. Odrodzony smok spotyka Hui Yan (Ye Zhou), która przysięga go chronić i pomóc mu odzyskać utracone części ciała.