17-letni Robson zostaje wyrzucony z domu przez ojca za to, że w makijażu i sukience wyszedł na ulice małego rodzinnego miasteczka Luizburgo w Brazylii. Matka wysyła go razem z młodszym bratem do stolicy regionu, Belo Horizonte, aby tam zamieszkali z babcią, która na starość traci wzrok i pamięta wnuków, kiedy byli jeszcze małymi dziećmi.

W nowym środowisku bracia doświadczą sytuacji, które będą miały decydujący wpływ na ich życie – nowi przyjaciele, nowa szkoła, nowe miłości. Wydaje się, że w wielomilionowym mieście jest więcej miejsca na różnorodność.