Dwójka niewolników Mak-Soon (Yu-Seon Yun) i Soe-Dol (In-Gi Jeong) ucieka z domu swojego pana. Mak-Soon została zgwałcona przez swojego właściciela w wyniku czego zaszła w ciążę. W biednej chacie rodzi swojego syna. Tymczasem w bogatej, szlacheckiej rodzinie na świat przychodzi dziecko, ale jego matka umiera po porodzie. Służący szukają kobiety, która byłaby w stanie wykarmić je piersią. Znajdują oni Mak-Soon i zabierają ze sobą, obiecując że po jednym dniu będzie mogła wrócić. Jednakże umówiony czas upływa, a kobieta zostaje zmuszona zostać i pracować jako niania. Pewnego dnia Mak-Soon chcąc wychowywać swojego syna, zamienia dzieci. Chun-Doon (Jeong-Myeong Cheon), chociaż urodzony w szlacheckiej rodzinie dorasta jako biedak i staje się bohaterskim banitą, a urodzony w ubogiej chacie Gwi-Dong (Sang-Yoon Lee) dorasta jako bogacz i zostaje szefem policji. Tych dwóch mężczyzn zakochuje się w tej samej kobiecie, Dong-Nyeo (Ji-Hye Han).