Candy (Maggie Gyllenhaal) zakłada w nocy blond perukę i zarabia na nowojorskim Times Square jako prostytutka. W ciągu dnia zamienia się w Eileen Merrell - ciemnowłosą, samotną matkę, która wychowuje kilkuletniego syna. Obdarzona zmysłem do interesów kobieta szybko staje się - obok bliźniaków Vincenta i Frankiego Martino (James Franco) - częścią raczkującego przemysłu pornograficznego.