Książę Sado (Man-Seok Oh) rzuca wyzwanie potędze No-Ron. W odpowiedzi No-Ron konspirują z Dynastią Qing aby oskarżyć go o bunt. Chcąc chronić swojego syna, księcia Sado, Król Yeongjo (Gook-Hwan Jeon) i No-Ron zgadzają się zabić najbliższego współpracownika księcia Sa-Geong Baek (Hyo-Seob Eom) i użyć go jako kozła ofiarnego. Cała jego rodzina ma zostać zamordowana. Bliski przyjaciel Sa-Geong, Gwang-Taek Kim (Kwang-Leol Jeon) pomaga uciec jego ciężarnej żonie (Hie-Jeong Kim), ale żołnierze ruszają w pościg. Żona Sa-Goeng rodzi syna Dong-Soo Baek (Chang-Wook Ji) i zaraz potem umiera. Gwang-Taek zgadza się odciąć swoją rękę w zamian za życie dziecka, ale żołnierze i tak próbują je zabić. Podczas ucieczki Gwang-Taek wpada w pułapkę zabójców. Na czas walki ukrywa Dong-Soo. Jin-Ki Hwang (Ji-Ru Sung) przypadkowo znajduje dziecko i zanosi do chaty w której chłopiec się urodził. Sa-Mo Huk (Jun-Gyu Park), przyjaciel ojca Dong-Soo, postanawia go wychować. Tymczasem Cho-Sang Yeo (Gye-in Lee) próbował zabić swojego nowo narodzonego syna Woon Yeo (Seung-Ho Yu), gdyż wierzył, że jego przeznaczeniem jest zabicie wielu ludzi. Matka Woon Yeo zginęła próbując go ochronić. 12 lat później obaj chłopcy wychowują się z innymi sierotami w biednej wiosce. Trafiają do obozu wojskowego księcia Sado, gdzie zostają przyjaciółmi. W tym czasie Gildia Zabójców zainteresowała się szermierczymi umiejętnościami Woon Yeo, a drogi obu chłopców się rozchodzą.