Trzymająca w napięciu historia rekrutów izraelskiej służby wywiadu i operacji specjalnych, którzy odbywają szkolenie w ściśle tajnym kompleksie HaMidrasha. Agent Mossadu Jonah Herman (Yehuda Levi) zostaje wezwany do Izraela po niepowodzeniu misji z jego udziałem. Obejmuje nadzór nad kursem nowych adeptów służby. Głównym psychologiem, czuwającym nad przebiegiem szkolenia, jest była żona Jonaha, Abigail (Liron Vaisman). Trzynastu kursantów musi nie tylko uporać się z zadaniami, które przetestują granice ich wytrzymałości, lecz także stawić czoło wątpliwościom i podejrzeniom, że zostali wplątani w mroczny spisek. Rekruci szybko przekonują się, że biorą udział w czymś więcej niż zwykłe ćwiczenia