Hyeon-wook Lee (Rain) jest genialnym kompozytorem i prezesem agencji talentów. Mężczyzna przeżywa trudne chwile, gdyż nie potrafi zapomnieć o zmarłej dziewczynie, So-eun Yoon (Si-ah Lee). Ponieważ był świadkiem jej śmierci, strata ukochanej dotknęła go jeszcze bardziej. Kiedy młodsza siostra So-eun, Se-na Yoon (Krystal), przyjeżdża do Seulu, by zostać kompozytorką, Hyeon-wook postanawia jej pomóc w osiągnięciu celu. Tworząc wspólnie muzykę, para zakochuje się w sobie.