Na południu Francji społeczność Cyganów stoi w obliczu wydalenia, gdy wody zalewają ich ziemię. Zdesperowana, aby utrzymać swój klan, matriarchini Sara zawiera niepewny sojusz z Juanem, zaprzysięgłym wrogiem jej zaginionego męża i liderem innego klanu Cyganów. Jednak ich krucha relacja jest zagrożona przez mroczny sekret, który prześladował Sarę i jej synów przez siedem lat.