Na Ziemi zjawia się kosmiczna istota, która wysuwa muzyczne żądania. Rick i Morty proszą Ice’a T, by pomógł im napisać piosenkę na międzygalaktyczny konkurs muzyczny.
Morty Smith / Rick Sanchez / Greebybobe / Zielony obcy / Obcy blob / Obcy ze snu / Drwal / Meeseeks / Sprzedawca fałszywych drzwi / Jones w cylindrze / Johnson z mrówkami w oczach / Gazorpazorp / Dziecięce nogi / Zapowiadający film o dwóch braciach / Albert Einstein / Zapowiadajacy Blips & Chitz / Pan Poopybutthole / Cromulons / Eyeholes Man