Cha Sang-doo i Chae Eun-hwan dorastali w sąsiedztwie. Ich przyjaźń z czasem przerodziła się w miłość. Gdy matka Eun-hwan bankrutuje, pragnie uciec przed ludźmi, u których się zadłużyła. Ludzie ci w ramach odszkodowania zabierają cały dobytek kobiety. Sang-doo, chcąc odzyskać jedyną pamiątkę po ojcu Eun-hwan - stary gramofon, przypadkowo przyczynia się do śmierci pewnego mężczyzny. Po wyjściu z więzienia dowiaduje się, że jego rodzice go opuścili, a Eun-hwan wyjechała z matką i bratem z rodzinnego miasta i już nigdy nie wróciła. Po latach Sang-doo zostaje żigolakiem, aby móc opłacić koszty pobytu w szpitalu swojej córeczki.
Pewnego dnia Sang-doo spotyka swoją pierwszą miłość. Okazuje się, że Eun-hwan została nauczycielką matematyki w liceum. Aby odzyskać jej uczucie, Sang-doo wraca do szkoły...