Shana i Alastor - Władca Karmazynowej Krainy - kontynuują walkę z Denizen'ami, które starają się wykraść Moc Egzystencji ze śmiertelników. W ostatniej walce Yuji przejawiał zdolności Mistes, "Pochodni" (Torch) z nieograniczoną Mocą Egzystencji. Odkąd Denizen'y chcą porwać Yuji'ego by doprowadzić do zachwiania równowagi w Krainie, Shana postanawia chronić Yuji'ego ,tak jak i Yuji obiecuje pomóc Shanie w jej walce.